Сравнение PADLX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FRQKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	-0.28%	10.83%	8.34%	11.01%	-12.54%	2.93%	7.84%
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	0.27%	9.91%	4.42%	8.62%	-12.30%	3.95%	9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

PADLX

1 день: 0.55%

1 месяц: -2.39%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 1.83%

1 год: 9.84%

3 года*: 8.76%

5 лет*: 3.42%

10 лет*: —

FRQKX

1 день: 0.75%

1 месяц: -2.06%

С начала года: 0.27%

6 месяцев: 1.34%

1 год: 7.69%

3 года*: 6.38%

5 лет*: 2.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Название символа

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с PADLX:

PADLX с LTSTX PADLX с FATWX PADLX с FHFAX PADLX с TLTIX PADLX с FNSFX PADLX с PLHHX PADLX с FYTKX

Часто сравнивают с FRQKX:

FRQKX с FSXAX FRQKX с VTTHX FRQKX с FFVFX FRQKX с FFEDX FRQKX с JRLVX FRQKX с FFFDX FRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий PADLX и FRQKX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

PADLX

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PADLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRQKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PADLX	FRQKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	1.73	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.46	2.42	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.23	2.37	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.78	9.37	+0.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PADLX	FRQKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	1.73	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.47	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.70	-0.14

Корреляция

Корреляция между PADLX и FRQKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FRQKX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	4.74%	5.03%	3.71%	2.91%	1.01%	1.45%	1.66%	0.00%
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	3.24%	3.09%	2.91%	2.86%	5.12%	6.11%	3.61%	2.57%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FRQKX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PADLX	FRQKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.87%	-16.97%	-1.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.65%	-3.42%	-1.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.87%	-16.97%	-1.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.93%	-2.45%	-0.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.95%	-3.95%	-1.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.06%	0.86%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FRQKX

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) имеют волатильность 2.05% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PADLX	FRQKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.05%	2.14%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	2.96%	+0.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.82%	4.67%	+1.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.63%	5.53%	+1.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.56%	5.77%	+1.79%

Сравнение PADLX с FRQKX

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FRQKX

Сравнение доходности по годам PADLX и FRQKX

Доходность по периодам

PADLX

FRQKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PADLX и FRQKX

Доходность на риск

PADLX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

PADLX

FRQKX

Сравнение PADLX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PADLX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FRQKX

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FRQKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FRQKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)