Сравнение OCTB с PBSE
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PBSE.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и PBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у PBSE с доходностью 4.41%.
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBSE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и PBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 4.41% | 2.14% |
Correlation
The correlation between OCTB and PBSE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. PBSE — Ранг доходности на риск
OCTB
PBSE
Сравнение OCTB c PBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTB | PBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.58 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок OCTB и PBSE
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки PBSE в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и PBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | PBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -8.35% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.63% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и PBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | PBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 4.52% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.66% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.66% | +0.52% |
Сравнение комиссий OCTB и PBSE
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и PBSE
Ни OCTB, ни PBSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OCTB and PBSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBSE.
OCTB and PBSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.50% for PBSE.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и PBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор