Сравнение NXUS с NULG
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NXUS is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for NULG.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и NULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью 12.10%.
NXUS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NULG
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и NULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.48% | 0.61% |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 12.10% | -0.58% |
Correlation
The correlation between NXUS and NULG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. NULG — Ранг доходности на риск
NXUS
NULG
Сравнение NXUS c NULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXUS | NULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок NXUS и NULG
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и NULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | NULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -36.17% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.94% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -6.84% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и NULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | NULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 17.49% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 21.58% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 21.43% | -17.70% |
Сравнение комиссий NXUS и NULG
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NULG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и NULG
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности NULG в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.10% | 0.11% | 0.16% | 0.43% | 0.40% | 5.08% | 2.68% | 1.10% | 3.73% | 0.61% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and NULG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for NULG.
NXUS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.10% for NULG.
NXUS is categorized as Global Bonds, while NULG is Large Cap Growth Equities. NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.25% for NULG.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и NULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор