PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXHX с NWHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWXHX с NWHQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX).

NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и NWHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWXHX и NWHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.96%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-10.31%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у NWHQX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции NWXHX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.84% соответственно.

NWXHX

1 день
0.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.89%
3 года*
8.58%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.01%

NWHQX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-13.44%
1 год
14.57%
3 года*
21.85%
5 лет*
9.25%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX
Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX

Сравнение комиссий NWXHX и NWHQX

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

NWXHX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXHXNWHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

0.57

+3.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.16

0.99

+5.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.13

+1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

0.79

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.01

2.45

+28.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXHX vs. NWHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа NWHQX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и NWHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXHXNWHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

0.57

+3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

0.35

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.71

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.71

+0.87

Корреляция

Корреляция между NWXHX и NWHQX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и NWHQX

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности NWHQX в 13.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.08%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.05%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и NWHQX

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и NWHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWXHXNWHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-42.61%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-21.34%

+20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-42.61%

+37.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-42.61%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-16.67%

+16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-7.15%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

6.91%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и NWHQX

Текущая волатильность для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) составляет 0.44%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWXHXNWHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

8.64%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

17.32%

-16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

27.57%

-25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

26.28%

-22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

25.10%

-20.67%