Сравнение NWJCX с AAIZX
NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both mutual funds - NWJCX is a Technology Equities fund managed by Nationwide, while AAIZX is a Artificial Intelligence fund actively managed by Alger. Over the past year, NWJCX returned 40.28% vs 41.82% for AAIZX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NWJCX charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.
Доходность
Сравнение доходности NWJCX и AAIZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWJCX показывает доходность 26.21%, а AAIZX немного ниже – 24.91%.
NWJCX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 22.81%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 18.92%
- Всё время*
- 17.02%
AAIZX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 31.54%
- С начала года
- 24.91%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NWJCX и AAIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 26.21% | 19.96% | 9.16% |
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 24.91% | 41.00% | 33.76% |
Correlation
The correlation between NWJCX and AAIZX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between NWJCX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWJCX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск
NWJCX
AAIZX
Сравнение NWJCX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWJCX | AAIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.31 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 6.45 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWJCX и AAIZX
Максимальная просадка NWJCX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJCX и AAIZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWJCX | AAIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -29.00% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -17.47% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.88% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.01% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 6.23% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWJCX и AAIZX
Текущая волатильность для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) составляет 7.23%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что NWJCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWJCX | AAIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.82% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 20.64% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 25.73% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 28.09% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 28.09% | -6.35% |
Сравнение комиссий NWJCX и AAIZX
NWJCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWJCX и AAIZX
Дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности AAIZX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 5.05% | 6.31% | 4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.40% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
NWJCX and AAIZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAIZX has higher volatility (9.82%) compared to NWJCX (7.23%). In terms of maximum drawdown, NWJCX dropped -31.31% vs AAIZX's -29.00%.
NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWJCX и AAIZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор