PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWISX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWISX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NWISX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWISX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		-1.41%14.63%8.73%15.11%-16.85%11.16%12.13%17.47%-7.35%13.67%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, NWISX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

NWISX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.07%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.93%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2030 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с NWISX:
NWISX с DGRONWISX с GIIAXNWISX с FFGZXNWISX с GMXAXNWISX с FRQHXNWISX с FRQKXNWISX с NWHQX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий NWISX и PDAHX

NWISX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

NWISX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWISX
Ранг доходности на риск NWISX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWISX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWISX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWISXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.23

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

9.97

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWISX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWISX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWISX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWISXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Корреляция

Корреляция между NWISX и PDAHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWISX и PDAHX

Дивидендная доходность NWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		7.66%7.48%13.04%7.29%3.01%9.66%5.40%6.21%11.67%7.96%7.01%5.09%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWISX и PDAHX

Максимальная просадка NWISX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWISX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWISXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-15.65%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-4.60%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-15.65%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.31%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-2.71%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.96%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NWISX и PDAHX

Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что NWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWISXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.16%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

3.27%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

5.84%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.54%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

6.41%

+5.48%