Сравнение NWHVX с NWKDX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.75%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и NWKDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у NWKDX с доходностью 4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHVX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции NWKDX немного впереди с 9.18%.
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
NWKDX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам NWHVX и NWKDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 4.78% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
Correlation
The correlation between NWHVX and NWKDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between NWHVX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск
NWHVX
NWKDX
Сравнение NWHVX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | NWKDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.26 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.70 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и NWKDX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NWKDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -34.81% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -13.64% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -24.68% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -32.66% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -34.81% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -12.18% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -8.83% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 5.03% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и NWKDX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.77%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.65% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 12.86% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 17.41% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.63% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.15% | -1.51% |
Сравнение комиссий NWHVX и NWKDX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и NWKDX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности NWKDX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.50% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and NWKDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWKDX has higher volatility (4.65%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NWKDX's -34.81%.
NWKDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NWKDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор