Сравнение NWHVX с LSHAX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.80%/yr vs 17.91%/yr for LSHAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и LSHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 36.21%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 17.91% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -8.76%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 8.80%
LSHAX
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 36.21%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам NWHVX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -3.46% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 36.21% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Correlation
The correlation between NWHVX and LSHAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between NWHVX and LSHAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
NWHVX
LSHAX
Сравнение NWHVX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHVX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.32 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.59 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHVX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.22 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и LSHAX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и LSHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -69.03% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -25.71% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -45.79% | +25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -45.79% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -50.78% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -23.40% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -21.94% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 14.23% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и LSHAX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.97%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 11.46% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 30.75% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 37.89% | -23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 34.34% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 30.75% | -11.07% |
Сравнение комиссий NWHVX и LSHAX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и LSHAX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности LSHAX в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 8.51% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.25% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and LSHAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSHAX has higher volatility (11.46%) compared to NWHVX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs LSHAX's -69.03%.
LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и LSHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор