PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHVX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHVX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-9.25%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 19.68% соответственно.

NWHVX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-9.82%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.39%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с NWXVXNWHVX с MUIFXNWHVX с MUIGXNWHVX с NADCXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDMAXNWHVX с GBIAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий NWHVX и LSHAX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

NWHVX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHVXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.17

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.53

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.22

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

0.34

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHVXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между NWHVX и LSHAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и LSHAX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.77%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и LSHAX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHVXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-69.03%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-37.04%

+19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-45.79%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-50.78%

+13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-14.39%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-21.93%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

24.26%

-18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и LSHAX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 5.44%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHVXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

9.79%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

27.10%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

40.80%

-22.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

33.69%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

30.16%

-10.51%