PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с NWXHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-10.31%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.96%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWXHX по среднегодовой доходности: 17.84% против 7.01% соответственно.

NWHQX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-13.44%
1 год
14.57%
3 года*
21.85%
5 лет*
9.25%
10 лет*
17.84%

NWXHX

1 день
0.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.89%
3 года*
8.58%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий NWHQX и NWXHX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

NWHQX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

4.36

-3.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

6.16

-5.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.43

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

5.21

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

31.01

-28.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

4.36

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.78

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.58

-0.87

Корреляция

Корреляция между NWHQX и NWXHX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и NWXHX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности NWXHX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.05%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.08%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и NWXHX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-22.96%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-1.20%

-20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-5.52%

-37.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-22.96%

-19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.67%

-0.21%

-16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-1.06%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

0.22%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и NWXHX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

0.44%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

0.78%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

1.63%

+25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

3.70%

+22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

4.43%

+20.67%