Сравнение NWHQX с NWJJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NWJJX управляется Nationwide. Фонд был запущен 15 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и NWJJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и NWJJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
NWJJX Nationwide Loomis Core Bond Fund | -0.39% | 6.71% | 1.86% | 5.28% | -13.82% | -1.55% | 8.26% | 9.58% | -0.67% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NWJJX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWJJX по среднегодовой доходности: 17.70% против 1.69% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
NWJJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и NWJJX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NWJJX в 0.73%.
Доходность на риск
NWHQX vs. NWJJX — Ранг доходности на риск
NWHQX
NWJJX
Сравнение NWHQX c NWJJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | NWJJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.81 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.48 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 4.11 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | NWJJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и NWJJX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и NWJJX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NWJJX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
NWJJX Nationwide Loomis Core Bond Fund | 3.82% | 4.14% | 4.10% | 3.09% | 1.89% | 2.18% | 5.17% | 3.30% | 2.60% | 2.16% | 3.12% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и NWJJX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки NWJJX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWJJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | NWJJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -18.99% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -2.79% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -18.78% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -18.99% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -3.45% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.11% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 1.00% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и NWJJX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | NWJJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 1.54% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 2.58% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 4.40% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 5.82% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 4.84% | +20.26% |