Сравнение NWHQX с NWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и NWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и NWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | -1.41% | 14.63% | 8.73% | 15.11% | -16.85% | 11.16% | 12.13% | 17.47% | -7.35% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NWISX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWISX по среднегодовой доходности: 17.70% против 6.93% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
NWISX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и NWISX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NWISX в 0.38%.
Доходность на риск
NWHQX vs. NWISX — Ранг доходности на риск
NWHQX
NWISX
Сравнение NWHQX c NWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | NWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.91 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.84 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 7.94 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и NWISX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и NWISX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NWISX в 7.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | 7.66% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и NWISX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NWISX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -49.97% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -6.79% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -28.31% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -28.31% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -4.38% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.00% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 1.57% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и NWISX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.76% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 5.61% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 9.28% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 11.39% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 11.89% | +13.21% |