PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%23.61%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 5.84%.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NADCXNWHQX с NDMAXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с NWXHX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с ICTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий NWHQX и CCOYX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

NWHQX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.19

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.77

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

4.50

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

17.02

-14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.19

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между NWHQX и CCOYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и CCOYX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности CCOYX в 7.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и CCOYX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-37.16%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-14.88%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-37.16%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-7.00%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.81%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.94%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и CCOYX

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 8.57%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.14%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

21.67%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

31.00%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

26.06%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

26.75%

-1.65%