PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRD.L с 36BZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRD.L с 36BZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE).

MWRD.L и 36BZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. 36BZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRD.L и 36BZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRD.L и 36BZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-9.18%24.39%11.85%23.29%-4.10%6.52%
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		1.04%15.98%14.68%-18.78%-16.95%5.41%35.75%30.07%-22.41%10.77%
Разные валюты инструментов

MWRD.L торгуется в GBp, в то время как 36BZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 36BZ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

36BZ.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.87%
1 год
22.68%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI World

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с URTHMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с NASD.L
Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC36BZ.DE с CNYA

Сравнение комиссий MWRD.L и 36BZ.DE

MWRD.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии 36BZ.DE в 0.40%.

36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF
MWRD.L
Amundi Index MSCI World

Доходность на риск

MWRD.L vs. 36BZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRD.L
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRD.L c 36BZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI World (MWRD.L) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MWRD.L vs. 36BZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRD.L36BZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.06

—

Корреляция

Корреляция между MWRD.L и 36BZ.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRD.L и 36BZ.DE

Ни MWRD.L, ни 36BZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRD.L и 36BZ.DE

Загрузка...

Показатели просадок

MWRD.L36BZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-30.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MWRD.L и 36BZ.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRD.L36BZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.48%

—