Сравнение MUNX с MEAR
MUNX (AMG GW&K Muni Income ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MUNX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности MUNX и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.04%.
MUNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам MUNX и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 1.74% | 0.52% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.04% | 0.51% |
Correlation
The correlation between MUNX and MEAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNX vs. MEAR — Ранг доходности на риск
MUNX
MEAR
Сравнение MUNX c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MUNX и MEAR
Максимальная просадка MUNX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNX и MEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -2.68% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.02% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.19% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNX и MEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.86% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 0.98% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 1.52% | +1.95% |
Сравнение комиссий MUNX и MEAR
MUNX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNX и MEAR
Дивидендная доходность MUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MEAR в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 1.95% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNX and MEAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for MUNX.
MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.95% for MUNX.
They also come from different issuers: AMG and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MUNX and 0.25% for MEAR.
Подберите оптимальное распределение для MUNX и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор