Сравнение MUIFX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIFX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MUIFX Nationwide Fund	-5.87%	14.21%	21.61%	25.72%	-19.09%	25.37%	22.59%	30.95%	-6.06%	19.79%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

MUIFX

1 день: 3.05%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -5.87%

6 месяцев: -4.36%

1 год: 12.70%

3 года*: 15.24%

5 лет*: 9.39%

10 лет*: 12.80%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MUIFX:

MUIFX с VOO MUIFX с NWHQX MUIFX с NWHVX MUIFX с GBIAX MUIFX с FNSTX MUIFX с NDMAX MUIFX с FEQHX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий MUIFX и PAGDX

MUIFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

MUIFX

Nationwide Fund

Доходность на риск

MUIFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MUIFX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	1.73	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.47	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.37	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	3.19	-2.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.84	16.11	-11.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MUIFX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	1.73	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.71	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.76	-0.24

Корреляция

Корреляция между MUIFX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и PAGDX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MUIFX Nationwide Fund	28.06%	26.23%	11.10%	3.28%	4.19%	14.53%	3.15%	2.94%	27.39%	9.55%	4.40%	3.85%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и PAGDX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MUIFX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.31%	-38.03%	-20.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.68%	-13.80%	+2.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.44%	-36.66%	+11.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-5.78%	-1.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.22%	-7.46%	-1.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	2.73%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и PAGDX

Текущая волатильность для Nationwide Fund (MUIFX) составляет 5.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MUIFX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.59%	6.78%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.36%	13.91%	-4.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.04%	25.70%	-7.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.41%	24.53%	-7.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.28%	25.10%	-6.82%

Сравнение MUIFX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и PAGDX

Сравнение доходности по годам MUIFX и PAGDX

Доходность по периодам

MUIFX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MUIFX и PAGDX

Доходность на риск

MUIFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

MUIFX

PAGDX

Сравнение MUIFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MUIFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)