PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGLX с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOGLX с FSTCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX).

MOGLX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности MOGLX и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOGLX и FSTCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		1.26%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		14.42%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, MOGLX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FSTCX с доходностью 14.42%.

MOGLX

1 день
0.72%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.26%
6 месяцев
5.04%
1 год
23.18%
3 года*
9.41%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
—

FSTCX

1 день
2.44%
1 месяц
1.52%
С начала года
14.42%
6 месяцев
12.81%
1 год
17.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Media Mogul Fund

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGJMXMOGLX с FBMPXMOGLX с FGHMXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с GABSXMOGLX с FWRLX
Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FCNTXFSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с IVVFSTCX с FAGIXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRX

Сравнение комиссий MOGLX и FSTCX

MOGLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSTCX в 0.79%.

MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Доходность на риск

MOGLX vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGLX c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOGLXFSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.02

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.47

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.93

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.38

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOGLX vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOGLX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FSTCX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOGLX и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOGLXFSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между MOGLX и FSTCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGLX и FSTCX

Дивидендная доходность MOGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FSTCX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		0.48%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.24%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Просадки

Сравнение просадок MOGLX и FSTCX

Максимальная просадка MOGLX за все время составила -45.76%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGLX и FSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOGLXFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.76%

-82.81%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-9.11%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-34.08%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.52%

-1.46%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-24.74%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.36%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MOGLX и FSTCX

Текущая волатильность для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MOGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOGLXFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.39%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.72%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.62%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.49%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

17.89%

+3.99%