PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с APPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEIX с APPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Appleseed Fund (APPLX).

MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и APPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Appleseed Fund (APPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEIX и APPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.74%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%
APPLX
Appleseed Fund		1.14%25.79%6.38%9.39%-19.53%20.71%7.49%15.68%-3.40%17.42%

Доходность по периодам

MHEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.72%
1 год
6.83%
3 года*
5.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.06%

APPLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

Appleseed Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с HGLBMHEIX с FFAAX
Часто сравнивают с APPLX:
APPLX с APAMAPPLX с KOAPPLX с NBSRXAPPLX с SWYJXAPPLX с BTUAPPLX с VFIAXAPPLX с PVFIX

Сравнение комиссий MHEIX и APPLX

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APPLX в 1.14%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
APPLX
Appleseed Fund

Доходность на риск

MHEIX vs. APPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
APPLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c APPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXAPPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. APPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXAPPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Корреляция

Корреляция между MHEIX и APPLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и APPLX

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности APPLX в 46.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.82%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
APPLX
Appleseed Fund		46.50%22.94%6.05%1.95%0.66%6.09%1.46%2.68%9.87%1.09%1.49%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и APPLX

Загрузка...

Показатели просадок

MHEIXAPPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и APPLX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEIXAPPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

—

—