Сравнение MHCAX с CSHZX
MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) and CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) are both mutual funds - MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life, while CSHZX is a Energy Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MHCAX returned 9.79%/yr vs 10.19%/yr for CSHZX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MHCAX charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for CSHZX.
Доходность
Сравнение доходности MHCAX и CSHZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHCAX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у CSHZX с доходностью 24.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHCAX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции CSHZX немного впереди с 10.19%.
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 9.79%
CSHZX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам MHCAX и CSHZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 1.40% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 24.88% | 3.69% | 41.96% | 15.20% | 24.20% | 38.80% | -28.06% | 12.37% | -12.72% | -8.10% |
Correlation
The correlation between MHCAX and CSHZX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between MHCAX and CSHZX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHCAX vs. CSHZX — Ранг доходности на риск
MHCAX
CSHZX
Сравнение MHCAX c CSHZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHCAX | CSHZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.98 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 9.40 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHCAX и CSHZX
Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что меньше максимальной просадки CSHZX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и CSHZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHCAX | CSHZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -76.00% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -6.89% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -18.32% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -19.90% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -70.12% | +51.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.03% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -18.67% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.91% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHCAX и CSHZX
Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.74%, в то время как у MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHCAX | CSHZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 5.60% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 11.36% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 14.86% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 20.02% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 26.27% | -8.04% |
Сравнение комиссий MHCAX и CSHZX
MHCAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CSHZX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHCAX и CSHZX
Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности CSHZX в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 9.55% | 11.65% | 6.16% | 8.16% | 8.77% | 11.69% | 14.40% | 8.96% | 13.78% | 10.72% | 10.40% | 9.96% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.98% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Часто задаваемые вопросы
MHCAX and CSHZX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHZX has higher volatility (5.60%) compared to MHCAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, MHCAX dropped -29.62% vs CSHZX's -76.00%.
MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHCAX и CSHZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор