Сравнение MGEMX с SEMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEMX или SEMGX.
Корреляция
Корреляция между MGEMX и SEMGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и SEMGX
Основные характеристики
MGEMX:
0.46
SEMGX:
0.36
MGEMX:
0.75
SEMGX:
0.66
MGEMX:
1.09
SEMGX:
1.08
MGEMX:
0.33
SEMGX:
0.18
MGEMX:
1.36
SEMGX:
1.43
MGEMX:
5.77%
SEMGX:
5.09%
MGEMX:
17.08%
SEMGX:
20.04%
MGEMX:
-69.08%
SEMGX:
-73.81%
MGEMX:
-14.49%
SEMGX:
-31.11%
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции MGEMX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.53% соответственно.
MGEMX
2.86%
-0.81%
-2.30%
6.37%
7.86%
2.52%
SEMGX
1.09%
-2.06%
-2.89%
6.47%
3.11%
1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и SEMGX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGEMX и SEMGX
MGEMX
SEMGX
Сравнение MGEMX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и SEMGX
Дивидендная доходность MGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SEMGX в 0.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 1.23% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 13.37% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% | 6.23% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 0.15% | 0.15% | 2.17% | 2.15% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и SEMGX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и SEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и SEMGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 9.72%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.