Сравнение MGEMX с SEMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEMX или SEMGX.
Корреляция
Корреляция между MGEMX и SEMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и SEMGX
Основные характеристики
MGEMX:
0.86
SEMGX:
0.95
MGEMX:
1.25
SEMGX:
1.38
MGEMX:
1.15
SEMGX:
1.17
MGEMX:
0.25
SEMGX:
0.37
MGEMX:
2.50
SEMGX:
3.38
MGEMX:
4.75%
SEMGX:
4.12%
MGEMX:
13.84%
SEMGX:
14.74%
MGEMX:
-75.22%
SEMGX:
-73.81%
MGEMX:
-41.12%
SEMGX:
-27.88%
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 0.81% против 2.93% соответственно.
MGEMX
4.88%
3.81%
1.27%
10.44%
0.78%
0.81%
SEMGX
5.83%
4.30%
4.51%
12.43%
0.51%
2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и SEMGX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGEMX и SEMGX
MGEMX
SEMGX
Сравнение MGEMX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и SEMGX
Дивидендная доходность MGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SEMGX в 0.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.94% | 0.99% | 2.48% | 0.82% | 1.79% | 0.52% | 0.75% | 1.57% | 0.60% | 0.83% | 0.87% | 0.90% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 0.14% | 0.15% | 2.17% | 2.15% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и SEMGX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -75.22%, примерно равная максимальной просадке SEMGX в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и SEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и SEMGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеют волатильность 4.00% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.