PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с CAGE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с CAGE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO).

MEQT.TO и CAGE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и CAGE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и CAGE.TO

2026 (YTD)
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		-0.05%
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		1.44%

Доходность по периодам

MEQT.TO

1 день
2.74%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.06%
1 год
22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAGE.TO

1 день
2.40%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с VDU.TOMEQT.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с FGEP.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с CYH.TOCAGE.TO с BREA.TOCAGE.TO с XMI.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и CAGE.TO

MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAGE.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOCAGE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. CAGE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOCAGE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

2.21

-0.43

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и CAGE.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и CAGE.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.63%1.60%1.73%0.81%
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и CAGE.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и CAGE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOCAGE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-2.93%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

0.00%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.09%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и CAGE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOCAGE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

23.65%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

23.65%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

23.65%

-11.75%