Сравнение CAGE.TO с FGEP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).
CAGE.TO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAGE.TO и FGEP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAGE.TO и FGEP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 1.44% |
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 0.23% |
Доходность по периодам
CAGE.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGEP.TO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAGE.TO и FGEP.TO
Доходность на риск
CAGE.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск
CAGE.TO
FGEP.TO
Сравнение CAGE.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAGE.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.31 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между CAGE.TO и FGEP.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE.TO и FGEP.TO
Ни CAGE.TO, ни FGEP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAGE.TO и FGEP.TO
Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и FGEP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAGE.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -14.78% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.00% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.72% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE.TO и FGEP.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAGE.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 14.55% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 12.75% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 12.75% | +10.90% |