Сравнение MART с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
MART и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MART и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MART и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -1.67% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
MART
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MART и JULQ
MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
MART vs. JULQ — Ранг доходности на риск
MART
JULQ
Сравнение MART c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и JULQ
Ни MART, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MART и JULQ
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MART | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | 0.00% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | 0.00% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MART | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 0.00% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 0.00% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 0.00% | +9.82% |