PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с APRQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MART с APRQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. MART charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRQ.

Доходность

Сравнение доходности MART и APRQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MART

1 день
0.20%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.10%
3 года*
16.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MART и APRQ

2026 (YTD)
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		7.06%
APRQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов MART и APRQ

Секторы
MART
APRQ

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

MART
36.2%
APRQ
32.0%

Финансовые услуги

MART
11.9%
APRQ
13.7%

Коммуникационные услуги

MART
10.9%
APRQ
9.9%

Потребительский циклический сектор

MART
10.1%
APRQ
11.6%

Здравоохранение

MART
8.4%
APRQ
10.5%

Промышленность

MART
8.1%
APRQ
7.4%

Потребительский защитный сектор

MART
4.9%
APRQ
5.5%

Энергетика

MART
3.5%
APRQ
3.2%

Коммунальные услуги

MART
2.3%
APRQ
2.5%

Недвижимость

MART
1.9%
APRQ
2.1%

Сырьевые материалы

MART
1.8%
APRQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT
Часто сравнивают с APRQ:
APRQ с SPYAPRQ с AAPRAPRQ с GOCTAPRQ с PBAPAPRQ с PBJAAPRQ с ARLUAPRQ с AMDY

Доходность на риск

MART vs. APRQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APRQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c APRQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTAPRQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. APRQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTAPRQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

—

—

Просадки

Сравнение просадок MART и APRQ

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки APRQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и APRQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARTAPRQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

0.00%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

0.00%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MART и APRQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARTAPRQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

0.00%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

0.00%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

0.00%

+9.68%

Сравнение комиссий MART и APRQ

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и APRQ

Ни MART, ни APRQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRQ.

MART and APRQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.79% for APRQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MART и APRQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор