PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAAA.TO с WSHR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAAA.TO с WSHR.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO).

MAAA.TO и WSHR.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAAA.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAAA.TO и WSHR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAAA.TO и WSHR.NEO

2026 (YTD)2025
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		0.59%2.55%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, MAAA.TO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у WSHR.NEO с доходностью 1.81%.

MAAA.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie AAA CLO ETF

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Часто сравнивают с MAAA.TO:
MAAA.TO с QTIP.NEOMAAA.TO с QQQQ.TOMAAA.TO с QDX.TOMAAA.TO с QDXH.TOMAAA.TO с MGRW.TOMAAA.TO с QUU.TOMAAA.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO

Сравнение комиссий MAAA.TO и WSHR.NEO

MAAA.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WSHR.NEO в 0.56%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF

Доходность на риск

MAAA.TO vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAAA.TO
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAA.TO c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAAA.TO vs. WSHR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAA.TOWSHR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.64

+0.37

Корреляция

Корреляция между MAAA.TO и WSHR.NEO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAA.TO и WSHR.NEO

Дивидендная доходность MAAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности WSHR.NEO в 1.37%

TTM20252024202320222021
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		3.94%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MAAA.TO и WSHR.NEO

Максимальная просадка MAAA.TO за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки WSHR.NEO в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAA.TO и WSHR.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAAA.TOWSHR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.95%

-20.86%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.82%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.87%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAAA.TO и WSHR.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAAA.TOWSHR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

14.21%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

11.18%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

11.18%

-7.77%