PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с MGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у MGOYX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 19.68% против 9.80% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с RIPIXMGOYX с CTIGXMGOYX с EEOFXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с VLEQX

Сравнение комиссий LSHAX и MGOYX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXMGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.21

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.77

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.88

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

8.67

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MGOYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXMGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.21

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между LSHAX и MGOYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и MGOYX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности MGOYX в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и MGOYX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и MGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-57.23%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-11.77%

-25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-40.49%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-40.49%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-5.26%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-11.02%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

2.55%

+21.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и MGOYX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.20%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

10.79%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

18.07%

+22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

25.08%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

23.23%

+6.93%