Сравнение LRGE с NULG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG).

LRGE и NULG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGE и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGE и NULG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	-8.00%	9.54%	26.32%	46.36%	-31.45%	22.93%	31.89%	33.38%	-0.38%	16.00%
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	-6.02%	14.07%	23.75%	42.71%	-28.43%	28.06%	39.58%	39.23%	0.31%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью -6.02%.

LRGE

1 день: 0.73%

1 месяц: -4.54%

С начала года: -8.00%

6 месяцев: -9.55%

1 год: 8.12%

3 года*: 16.84%

5 лет*: 8.96%

10 лет*: —

NULG

1 день: 1.07%

1 месяц: -3.86%

С начала года: -6.02%

6 месяцев: -7.41%

1 год: 16.64%

3 года*: 18.42%

5 лет*: 10.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Название символа

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LRGE:

LRGE с QQQ LRGE с SCHG LRGE с FNGU LRGE с NVDA LRGE с DGRW LRGE с BCD LRGE с HUM

Часто сравнивают с NULG:

NULG с IMCG NULG с VUG NULG с VOO NULG с NUMG NULG с NULV NULG с NUMV NULG с SCHG

Сравнение комиссий LRGE и NULG

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

LRGE

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

NULG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

LRGE vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NULG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LRGE	NULG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	0.75	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.69	1.22	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.17	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	1.21	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.64	4.06	-2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа NULG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LRGE	NULG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	0.75	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.50	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.78	-0.10

Корреляция

Корреляция между LRGE и NULG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и NULG

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности NULG в 0.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF	0.14%	0.13%	0.18%	0.11%	2.02%	1.20%	0.37%	0.37%	2.10%	0.37%
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.12%	0.11%	0.16%	0.43%	0.40%	5.08%	2.68%	1.10%	3.73%	0.61%

Просадки

Сравнение просадок LRGE и NULG

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и NULG.

Загрузка...

Показатели просадок

	LRGE	NULG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.03%	-36.17%	-0.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.32%	-14.50%	-1.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.03%	-36.17%	-0.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.66%	-10.24%	-2.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.26%	-6.94%	-0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.31%	4.33%	+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и NULG

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеют волатильность 7.19% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LRGE	NULG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.19%	7.14%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.20%	13.56%	-0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.95%	22.25%	-1.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.62%	21.46%	-0.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.68%	21.46%	-0.78%

Сравнение LRGE с NULG

Доходность

Сравнение доходности LRGE и NULG

Сравнение доходности по годам LRGE и NULG

Доходность по периодам

LRGE

NULG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LRGE и NULG

Доходность на риск

LRGE vs. NULG — Ранг доходности на риск

LRGE

NULG

Сравнение LRGE c NULG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LRGE vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и NULG

Просадки

Сравнение просадок LRGE и NULG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и NULG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)