Сравнение LOTI с EZRO
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и EZRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у EZRO с доходностью 8.24%.
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZRO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и EZRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | -0.27% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.24% | -1.65% |
Correlation
The correlation between LOTI and EZRO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LOTI c EZRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и EZRO
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки EZRO в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и EZRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -11.57% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.92% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.57% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и EZRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 18.52% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 18.52% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 18.52% | -12.85% |
Сравнение комиссий LOTI и EZRO
И LOTI, и EZRO имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и EZRO
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как EZRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and EZRO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI and EZRO have the same expense ratio: 1.01% per year.
LOTI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: Liberty One and AlphaDroid.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и EZRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор