PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCE.DE с IG35.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDCE.DE с IG35.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds - LDCE.DE tracks the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond while IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDCE.DE charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for IG35.DE.

Доходность

Сравнение доходности LDCE.DE и IG35.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IG35.DE с доходностью 0.90%.

LDCE.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.27%

IG35.DE

1 день
0.25%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDCE.DE и IG35.DE

2026 (YTD)2025
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.33%0.31%
IG35.DE
iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)		0.90%-0.54%

Correlation

The correlation between LDCE.DE and IG35.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LDCE.DE:
LDCE.DE с COVR.DELDCE.DE с EUHA.DELDCE.DE с PJS1.DELDCE.DE с PJSR.DELDCE.DE с EUHI.DELDCE.DE с ECR1.DELDCE.DE с ECR3.DE
Часто сравнивают с IG35.DE:
IG35.DE с IBCS.DEIG35.DE с EUN5.DEIG35.DE с JREB.DEIG35.DE с COVR.DEIG35.DE с PR1C.DEIG35.DE с EFRN.DEIG35.DE с SYBD.DE

Доходность на риск

LDCE.DE vs. IG35.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCE.DE
Ранг доходности на риск LDCE.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IG35.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCE.DE c IG35.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCE.DEIG35.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCE.DE vs. IG35.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCE.DEIG35.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.11

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LDCE.DE и IG35.DE

Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что больше максимальной просадки IG35.DE в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и IG35.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDCE.DEIG35.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.07%

-4.08%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.08%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.38%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LDCE.DE и IG35.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDCE.DEIG35.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

5.22%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

5.22%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

5.22%

-2.77%

Сравнение комиссий LDCE.DE и IG35.DE

LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IG35.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCE.DE и IG35.DE

Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как IG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IG35.DE
iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		3.37%3.22%2.73%1.72%0.94%0.51%0.51%0.63%0.65%0.71%0.95%0.93%

Часто задаваемые вопросы

LDCE.DE and IG35.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for LDCE.DE.

LDCE.DE tracks PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCE.DE and 0.12% for IG35.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и IG35.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор