Сравнение KSLV с WTMY
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for WTMY.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и WTMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у WTMY с доходностью 1.07%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и WTMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 1.14% |
Correlation
The correlation between KSLV and WTMY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. WTMY — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTMY
Сравнение KSLV c WTMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | WTMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и WTMY
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки WTMY в -3.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и WTMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -3.67% | -51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -1.02% | -53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -0.80% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и WTMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 2.56% | +67.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 3.47% | +66.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 3.47% | +66.70% |
Сравнение комиссий KSLV и WTMY
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WTMY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и WTMY
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности WTMY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.42% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and WTMY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 3.42% for WTMY.
KSLV is categorized as Silver, while WTMY is High Yield Muni. They also come from different issuers: Kurv and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.35% for WTMY.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и WTMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор