Сравнение KSLV с WTMU
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for WTMU.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и WTMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у WTMU с доходностью 0.13%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMU
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и WTMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.13% | 1.71% |
Correlation
The correlation between KSLV and WTMU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. WTMU — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTMU
Сравнение KSLV c WTMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | WTMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и WTMU
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки WTMU в -4.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и WTMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -4.24% | -50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -1.83% | -52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -0.71% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и WTMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 2.28% | +67.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 4.58% | +65.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 4.58% | +65.59% |
Сравнение комиссий KSLV и WTMU
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WTMU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и WTMU
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности WTMU в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 3.08% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and WTMU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 3.08% for WTMU.
KSLV is categorized as Silver, while WTMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Kurv and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.25% for WTMU.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и WTMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор