PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIO с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIO с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KIO и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIO и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIO
KKR Income Opportunities Fund		-2.19%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%2.04%21.92%-2.53%9.68%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, KIO показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции NWXHX по среднегодовой доходности: 8.05% против 6.99% соответственно.

KIO

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-7.10%
1 год
1.67%
3 года*
12.38%
5 лет*
3.85%
10 лет*
8.05%

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Income Opportunities Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с KIO:
KIO с JMMKIO с MMTKIO с EVGKIO с ANGLXKIO с CBRDXKIO с VMSAXKIO с CBLDX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий KIO и NWXHX

KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NWXHX в 0.61%.

NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund
KIO
KKR Income Opportunities Fund

Доходность на риск

KIO vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 55
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIO c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIONWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

4.08

-3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

5.70

-5.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.29

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

4.69

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

27.35

-27.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIO vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIONWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

4.08

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.77

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.58

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.58

-1.21

Корреляция

Корреляция между KIO и NWXHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и NWXHX

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности NWXHX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIO
KKR Income Opportunities Fund		13.28%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIO и NWXHX

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

KIONWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-22.96%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-1.30%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-5.52%

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.87%

-22.96%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-0.41%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.06%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

0.24%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и NWXHX

KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KIONWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

0.40%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

0.76%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

1.62%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

3.70%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

4.43%

+11.93%