Сравнение JUNZ с JULB
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNZ показывает доходность 8.02%, а JULB немного выше – 8.05%.
JUNZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.02% | 2.14% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between JUNZ and JULB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. JULB — Ранг доходности на риск
JUNZ
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JUNZ c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNZ | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и JULB
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -5.24% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.23% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -0.78% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 6.69% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 6.69% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 6.69% | +5.03% |
Сравнение комиссий JUNZ и JULB
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и JULB
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.13% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JUNZ and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор