Сравнение JUNZ с JANB
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while JANB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.08%.
JUNZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.65% | 2.29% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between JUNZ and JANB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. JANB — Ранг доходности на риск
JUNZ
JANB
Сравнение JUNZ c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.97 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и JANB
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -6.52% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -1.14% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 7.41% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 7.41% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 7.41% | +4.32% |
Сравнение комиссий JUNZ и JANB
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и JANB
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.12% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JUNZ and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор