PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULQ с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULQ с FFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

JULQ и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JULQ и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULQ и FFTY

2026 (YTD)
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-6.67%

Доходность по периодам

JULQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с JULQ:
JULQ с AAPRJULQ с PBAPJULQ с ARLUJULQ с BUFGJULQ с AMZYJULQ с OCTQJULQ с AMDY
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий JULQ и FFTY

JULQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

Доходность на риск

JULQ vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULQ
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULQ c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JULQ vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULQFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.13

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULQ и FFTY

JULQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок JULQ и FFTY

Максимальная просадка JULQ за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULQ и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

JULQFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-59.46%

+59.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.16%

+31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-22.39%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JULQ и FFTY

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULQFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

34.51%

-34.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

29.00%

-29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

27.17%

-27.17%