Сравнение FFTY с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
FFTY и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTY или IGV.
Корреляция
Корреляция между FFTY и IGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и IGV
Основные характеристики
FFTY:
0.80
IGV:
1.05
FFTY:
1.20
IGV:
1.47
FFTY:
1.16
IGV:
1.19
FFTY:
0.42
IGV:
0.33
FFTY:
3.38
IGV:
4.17
FFTY:
6.57%
IGV:
5.47%
FFTY:
27.86%
IGV:
21.71%
FFTY:
-59.46%
IGV:
-98.54%
FFTY:
-37.00%
IGV:
-58.33%
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью 4.49%.
FFTY
10.28%
6.59%
26.69%
19.05%
-1.81%
N/A
IGV
4.49%
5.46%
26.86%
19.65%
15.56%
19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и IGV
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FFTY и IGV
FFTY
IGV
Сравнение FFTY c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и IGV
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 0.82% | 0.91% | 0.64% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и IGV
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что меньше максимальной просадки IGV в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и IGV
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.