Сравнение FFTY с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
FFTY и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTY или IGV.
Корреляция
Корреляция между FFTY и IGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и IGV
Основные характеристики
FFTY:
0.75
IGV:
1.09
FFTY:
1.16
IGV:
1.51
FFTY:
1.14
IGV:
1.20
FFTY:
0.36
IGV:
0.34
FFTY:
3.11
IGV:
4.85
FFTY:
6.23%
IGV:
4.87%
FFTY:
25.88%
IGV:
21.62%
FFTY:
-59.46%
IGV:
-98.54%
FFTY:
-41.81%
IGV:
-59.80%
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность 20.56%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 24.42%.
FFTY
20.56%
-7.14%
5.61%
20.56%
-2.60%
N/A
IGV
24.42%
-3.65%
15.57%
24.42%
17.00%
18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и IGV
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFTY c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и IGV
Ни FFTY, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 0.00% | 0.64% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и IGV
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что меньше максимальной просадки IGV в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и IGV
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.