Сравнение JIII с BESF
JIII (Janus Henderson Income ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JIII charges 0.54%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности JIII и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIII показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
JIII
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIII и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.03% | 5.28% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between JIII and BESF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIII vs. BESF — Ранг доходности на риск
JIII
BESF
Сравнение JIII c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIII | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIII | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.87 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок JIII и BESF
Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIII | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -9.89% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.88% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.45% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIII и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIII | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 24.33% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 24.33% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 24.33% | -20.37% |
Сравнение комиссий JIII и BESF
JIII берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIII и BESF
Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.44% | 7.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JIII and BESF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
JIII has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 5.68% for BESF.
JIII is categorized as Multisector Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Bastion. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для JIII и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор