График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JIII
Janus Henderson Income ETF (JIII) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции JIII — $50.
Загрузка...
Доходность по периодам
Janus Henderson Income ETF (JIII) показал доход в 0.84% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson Income ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
Доходность JIII по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JIII закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.79% | -1.35% | 1.02% | 0.84% | ||||||||
| 2025 | 0.96% | 1.48% | -0.57% | -0.03% | 0.65% | 1.62% | 0.22% | 1.39% | 0.67% | 0.55% | 0.55% | 0.52% | 8.28% |
| 2024 | 1.08% | -0.54% | 0.54% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Income ETF: годовая альфа составляет 5.83%, бета — 0.08, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 14.11.2024.
- Этот ETF участвовал в 24.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.84%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.83%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 24.16%
- Участие в снижении
- -1.84%
Комиссия
Комиссия JIII составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIII имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Income ETF (JIII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.30 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 3.18 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.40 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | 15.35 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JIII в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.63 | $3.70 | $0.22 |
Дивидендный доход | 7.25% | 7.33% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | $0.79 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.25 | $0.27 | $0.18 | $0.26 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | $0.31 | $0.29 | $1.01 | $3.70 |
| 2024 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Janus Henderson Income ETF показал максимальную просадку в 3.55%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Income ETF составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.55% | 4 мар. 2025 г. | 29 | 11 апр. 2025 г. | 36 | 4 июн. 2025 г. | 65 |
| -2.27% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.55% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | 11 | 28 янв. 2025 г. | 33 |
| -1.23% | 29 окт. 2025 г. | 14 | 17 нояб. 2025 г. | 26 | 24 дек. 2025 г. | 40 |
| -1.03% | 17 сент. 2025 г. | 7 | 25 сент. 2025 г. | 21 | 24 окт. 2025 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с JIII
Добавьте Janus Henderson Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JIII