Сравнение JANI с JULB
JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANI charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности JANI и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JANI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANI и JULB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 2.17% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.28% |
Correlation
The correlation between JANI and JULB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JANI c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANI | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.21 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок JANI и JULB
Максимальная просадка JANI за все время составила -7.50%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANI и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANI | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.50% | -5.24% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.87% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANI и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANI | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 6.79% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 6.79% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 6.79% | +6.81% |
Сравнение комиссий JANI и JULB
JANI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANI и JULB
Ни JANI, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANI and JULB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
JANI and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for JANI and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для JANI и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор