PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSVX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSVX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSVX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSVX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		-1.60%20.81%15.47%20.55%-18.81%18.89%17.53%25.28%-9.29%7.71%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

IRSVX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.88%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.75%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с IRSVX:
IRSVX с VIIIXIRSVX с VTSMXIRSVX с FRQHXIRSVX с IIBAXIRSVX с INGIXIRSVX с IRVIXIRSVX с FRHMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий IRSVX и FNSHX

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

IRSVX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSVX
Ранг доходности на риск IRSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSVX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSVXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.34

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

9.69

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSVX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSVXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между IRSVX и FNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSVX и FNSHX

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		11.91%11.72%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSVX и FNSHX

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSVXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-15.87%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-3.68%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-15.87%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.56%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.09%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.89%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSVX и FNSHX

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSVXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.45%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

3.30%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

4.89%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

5.27%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

4.81%

+11.41%