Сравнение IQQK.DE с LCUA.DE
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - IQQK.DE tracks the MSCI Korea 20/35 while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQK.DE returned 19.47%/yr vs 8.90%/yr for LCUA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и LCUA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
LCUA.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 31.85%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и LCUA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -14.08% |
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 31.85% | 18.08% | 18.51% | 3.26% | -14.89% | 1.98% | 15.44% | 22.39% | -10.90% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and LCUA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between IQQK.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
LCUA.DE
Сравнение IQQK.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | LCUA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 4.49 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | 16.33 | +22.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | 2.72 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и LCUA.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и LCUA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -33.18% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -12.13% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -21.07% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -28.54% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.86% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -12.02% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.34% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и LCUA.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 8.54% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 17.04% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 20.08% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 18.48% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 19.46% | +5.38% |
Сравнение комиссий IQQK.DE и LCUA.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LCUA.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и LCUA.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and LCUA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.12% for LCUA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и LCUA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор