Сравнение INTM с ZMUN
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. INTM is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности INTM и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
INTM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTM и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 1.82% | 2.54% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between INTM and ZMUN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INTM c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 6.54 | -3.49 |
Просадки
Сравнение просадок INTM и ZMUN
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -0.09% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.01% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.54% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 0.54% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 0.54% | +1.99% |
Сравнение комиссий INTM и ZMUN
INTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и ZMUN
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.62% | 1.15% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and ZMUN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for INTM.
INTM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для INTM и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор