PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAI.TO с HTA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO).

INAI.TO и HTA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAI.TO и HTA.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-9.34%30.39%50.13%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-9.41%12.42%20.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INAI.TO показывает доходность -9.34%, а HTA.TO немного ниже – -9.41%.

INAI.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-9.72%
1 год
33.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-7.99%
1 год
13.11%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с GDEINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO

Сравнение комиссий INAI.TO и HTA.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Доходность на риск

INAI.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOHTA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.55

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.96

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.89

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

2.86

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HTA.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOHTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.55

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.59

+0.52

Корреляция

Корреляция между INAI.TO и HTA.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HTA.TO в 9.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.05%0.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		9.29%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и HTA.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и HTA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INAI.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-38.77%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-14.87%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-12.45%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-8.33%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

4.61%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и HTA.TO

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAI.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.50%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

13.74%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

23.95%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

23.40%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

22.97%

+4.06%