PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAI.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

INAI.TO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAI.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-9.34%30.39%50.13%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.34%20.61%52.13%

Доходность по периодам

С начала года, INAI.TO показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 0.34%.

INAI.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-9.72%
1 год
33.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
4.67%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.34%
6 месяцев
-1.31%
1 год
34.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с GDEINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TOINAI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с HXQ.TO

Сравнение комиссий INAI.TO и FINN.NEO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Доходность на риск

INAI.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.95

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.66

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

8.41

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.52

-0.41

Корреляция

Корреляция между INAI.TO и FINN.NEO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.05%0.07%0.14%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, примерно равная максимальной просадке FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

INAI.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-25.66%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-13.04%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-7.83%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.21%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

4.13%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) составляет 8.38%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAI.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.54%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

17.16%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

24.35%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

21.95%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.95%

+5.08%