PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHGIX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

IHGIX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHGIX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		-2.93%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, IHGIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHGIX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции CDDYX немного впереди с 12.31%.

IHGIX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.85%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с CAIFXIHGIX с AMINXIHGIX с FINFXIHGIX с HGOYXIHGIX с AMECXIHGIX с HGOIX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий IHGIX и CDDYX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

IHGIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.78

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.25

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между IHGIX и CDDYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и CDDYX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		12.98%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и CDDYX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-32.74%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.17%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-16.91%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-32.74%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.95%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-2.79%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.19%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и CDDYX

Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.45%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.00%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

13.67%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.31%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.68%

+0.94%