Сравнение IBDR с QCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON).
IBDR и QCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. QCON - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDR и QCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и QCON
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.38% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
QCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и QCON
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCON в 0.32%.
Доходность на риск
IBDR vs. QCON — Ранг доходности на риск
IBDR
QCON
Сравнение IBDR c QCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | QCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и QCON
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как QCON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и QCON
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки QCON в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и QCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | 0.00% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и QCON
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 0.00% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 0.00% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.00% | +4.91% |