PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с HBIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с HBIX.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO).

HTA.TO и HBIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и HBIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и HBIX.NEO

2026 (YTD)2025
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%26.17%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -24.07%.

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO

Сравнение комиссий HTA.TO и HBIX.NEO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HBIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOHBIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. HBIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOHBIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.60

+1.20

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и HBIX.NEO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и HBIX.NEO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что меньше доходности HBIX.NEO в 37.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и HBIX.NEO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и HBIX.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOHBIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-55.90%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-49.72%

+39.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-19.91%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и HBIX.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOHBIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

52.86%

-28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

52.86%

-29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

52.86%

-29.88%