Сравнение HSRT с HDUS
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for HDUS.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и HDUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSRT и HDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | 0.88% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 10.84% | 17.17% | 23.57% | 21.17% | -2.14% |
Correlation
The correlation between HSRT and HDUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. HDUS — Ранг доходности на риск
HSRT
HDUS
Сравнение HSRT c HDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | HDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.42 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и HDUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | HDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и HDUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | HDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.15% | — |
Сравнение комиссий HSRT и HDUS
HSRT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии HDUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и HDUS
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.32% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and HDUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for HSRT.
HDUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for HSRT.
HSRT is categorized as CLO, while HDUS is Large Cap Blend Equities. HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index, while HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.19% for HDUS.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и HDUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор