PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%-0.70%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий HSNIX и CBRDX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.11

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.84

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.05

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

9.20

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.35

-1.42

Корреляция

Корреляция между HSNIX и CBRDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и CBRDX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и CBRDX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-2.46%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-1.74%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.88%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.33%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.39%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и CBRDX

The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.77%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.22%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

2.13%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

2.07%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

2.07%

+2.52%