PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции HSLYX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.85% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с ETEGXHSLYX с HDGYXHSLYX с HGIYXHSLYX с HRSMX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий HSLYX и PXQSX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.01

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.16

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.06

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

0.13

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между HSLYX и PXQSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и PXQSX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и PXQSX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-55.56%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.25%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-31.49%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-37.65%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-13.69%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-10.29%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.85%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и PXQSX

Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

5.71%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.75%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

19.73%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

20.22%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

20.45%

+3.40%