Сравнение HLXX с UPSX
HLXX (Tradr 2X Long HL Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. HLXX is passively managed, while UPSX is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HLXX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for UPSX.
Доходность
Сравнение доходности HLXX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -9.34%
- 6 месяцев
- -73.12%
- С начала года
- -68.44%
- 1 год
- -92.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLXX и UPSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | -38.81% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -6.30% |
Correlation
The correlation between HLXX and UPSX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLXX vs. UPSX — Ранг доходности на риск
HLXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSX
Сравнение HLXX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long HL Daily ETF (HLXX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLXX | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLXX и UPSX
Максимальная просадка HLXX за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLXX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLXX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -95.01% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -93.78% | +39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -68.65% | +45.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLXX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLXX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 138.24% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.01% | 138.41% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.01% | 138.41% | -17.40% |
Сравнение комиссий HLXX и UPSX
HLXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UPSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLXX и UPSX
Ни HLXX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLXX and UPSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for HLXX.
HLXX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for HLXX and 1.30% for UPSX.
Подберите оптимальное распределение для HLXX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор